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巴西物理学教授泽洛（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）是一位天才人物，他的行为乖张，曾有过无数重大的发明，但是投资人越来越无法忍受他的疯狂举止，于是单方面终止了与他的合作。被逼入绝境的泽洛暗中加紧粒子冲撞机的实验，只为借其打开时光隧道回到1991年的11月22日。20年前，泽洛结识了同校的美丽女孩海伦娜（阿琳妮·莫雷斯 Aline Moraes 饰），他暗恋对方，帮助她补课，但是对方的美艳以及海伦娜强壮的男友令泽洛望而却步，他甚至在这一过程中遭遇了影响一生的奇耻大辱。为了改变自己虽然天才实则废

本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。