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一度解散的中央交响乐团突然传来重组的消息，星散在四方的团员相继来到了专为练习而租用的仓库。在解散期间，乐团成员各谋职业，业务水平优异的相继被别家乐团挑走，剩下的大多是水平了了和年事已高的人，许多空缺的职位由也已退休的成员或者业余爱好者补充进来。作为首席小提琴手的香坂（松坂桃李 饰）在乐团内拥有一定的号召力，但团队水平低劣的演奏让他也不觉感到灰心。就在此时，邋邋遢遢的大叔天道（西田敏行 饰），他满口脏话，态度蛮横，自称指挥家的他以令常人难以接受的方式对乐团展开集训。香坂等人十分反感天道的言行举止，在这一过程

某年，现年56岁的流浪汉加山一马（Lily Franky 饰）因为盗窃自动贩卖机而遭到警方逮捕。经警方（生瀬胜久 饰）的询问，他才道出了自己的过去。令人难以置信的是，加山从13岁时候开始流浪，迄今居然已有43个年头！当年上初一的时候，加山生活在一个并不富裕的大家庭，他不仅饱受父母的责骂，连兄弟姐妹也对他疏远排挤。某个早晨，加山离家出走，最终只有自家的小狗找到了他。他无意回头，在某个废弃的山洞建起了小家。他为警方讲述了野外求生的经历和技巧，以及他一度回归文明社会的有趣故事。这是现代文明社会里的残酷童话故事…