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一个年轻人有一种罕见的礼物，可以识别他听到的每一个声音。在一艘法国核潜艇上，一切都依赖于他，金耳朵。

只有他们能侦听到的太空的神秘声音？他们到底发现了什么？三位天文学家意外地截获了他们认为是来自遥远的外星文明的信号，但事实比他们任何人想象的都要不可思议。该片制作历时五年，四个工作人员，三个演员，零预算的独立电影。

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想