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清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自

緊張大師孫仲執導，一反過去風格，拍出一部諧趣惹笑的功夫處境喜劇。借西方文化和東方文化衝突下，中國人重拾民族信心，又寫出父子代溝問題，頗有深意。小鎮上，有放洋流學回來的假洋鬼子，借西方文明的優越感，處處欺壓村民。小子張小泰（傅聲）利用中國功夫，與假洋鬼子唐羅拔（王龍威）爭女友（黃杏秀），先破西洋拳，再敗日本劍道，大勝西洋劍。傅聲和黃杏秀以功夫跳西洋舞，惹笑風趣，叫人忍俊不禁。中國武術與西方搏擊對壘，刺激新鮮。傅聲充滿反叛氣息，和谷峰拍檔演鬥氣父子，一老一少，對白幽默，充滿時代感。