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影片由《观相》导演韩在林执导，讲述谋求权利成为检察官的男主人公，与黑帮朋友一起，利用有权有势的前辈检察官的故事。

效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙 饰）拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人，他在报废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密，里面装着满满的黑钱。众人一番合计，决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。小人物的命运不知不觉中被卷入了残酷的漩涡

Ryu（申河均饰）是名聋哑青年，自父母去世一直和姐姐相依为命。在特殊学校里，他遇上了装作失聪的女友（裴斗娜饰），二人感情发展不错。可是姐姐却患上了绝症，需要移植肾脏以维持生命。

警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……