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身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。 　　炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存

　　过于亲切容易引起误会，而小小的误会容易引起冲突，而小小的冲突容易引发一个血案……                

五万亿韩元神不知鬼不觉从全韩国国民账户中流出，国家情报院拘捕了嫌疑人罗京浩（杨东根 饰）和艾丽（尹智敏 饰），对他们进行一连串的高压审问。拳脚过后，在催眠师的引导下，恍恍惚惚的二人悠悠说出事件的真相。