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在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉须山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员素来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。

上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……