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故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。

传说中，猫脸老太太死后被黑猫附身，半人半猫，极为凶残。然而，并没有人真正的见过此人，又或许，见过她的人，都已经不在这个世上了。小春（吴曦 饰），小秋（王翀 饰）、小夏（田淼 饰）和小冬（王聃葳 饰）是

受夠了封閉小鎮與專制父母，相戀的女高中生安妮與茱兒計謀離家出走，唯一的問題是她們需要資金才能遠走高飛。茱兒提議做「視訊模特兒」以湊足旅費，起初有些排斥的安妮看到金錢湧入後也放下戒心。