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康熙晚年，众太子觊觎帝位，其中四太子胤祯与十四太子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子，胤祯乃命年羹尧设法篡位于十四子，胤祯后以大将军职位。年助雍正得帝位后，受命西征，战无不胜，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连年羹尧十八级，由大将军降为城门的“外委把总”。年与志士密谋起义，却因事泄络被雍正所杀。

江湖异人萧大师铸成一把宝剑，该剑一出炉，即显现出一种无法化解的凶兆它不但会引起江湖的百年劫数，而且要用萧的亲生子的血作为祭礼。为此萧大师不禁老泪纵横，而眼泪亦掉在剑上，因此此剑亦被命名为“泪痕剑”。 　　萧为了使“泪痕剑”不致流入江湖，将它交给一位淡泊名利的弟子保管。那个弟子又把它交给门徒小高，托其带下山望化解江湖劫数。 　　小高先后结识了江湖中显赫的人物朱猛、卓东来、萧泪血等，掀起了江湖一场腥风血雨……

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